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CFA一級考試衝刺階段如何把握考點丨CFA考點
發布時間:2016-05-17

  距離2016年6月4日的CFA考試日也僅剩25天,此時正是CFA一級考試的關鍵時刻,一定要做好備考準備,讓自己高分考過,備考的時候更要從CFA一級考點入手,正確閱讀教材,避免錯誤的學習方法。
  CFA一級考點匯總
  CFA一級考試課程著重於投資評估和管理的工具和因素,包括資產評估和投資組合管理技巧的入門介紹。第一階段(LevelⅠ)形式為選擇題(Multiple Choice),每卷各120題,共240題;職業倫理:提高從業人員的職業和道德素養,特別是國際上對受托人的責任的要求,降低了公司內部人員職業違規方麵的風險,同時提升公司內部的整體職業素養,由此提高公司整體的管治。
  數量分析:定量分析就是以數量工具測算投資組合關聯性,概率統計,為設定合理理性的投資規劃提供技術支撐。在一級二級考試中是考試占比比較大的考試科目,考察金融分析中的一些常用的計算方法。
  經濟學:經濟學課程以經典宏觀、微觀經濟學內容講解彈性、價格曲線、生產者剩餘、消費者剩餘、壟斷和市場形態,宏觀金融政策和中央銀行等知識,讓考生了解經濟運行的宏觀和微觀經濟知識。
  財務報表分析:財務報表是一級二級的考試重點,內容涉及三大會計報表,現金流量測控,養老會計、管理會計、稅收規避FACC等會計術語,考試難度不大,並且現在的考核方式更加靈活。一級二級中財務報表是重點科目,占比考試20%左右的權重,權重較大。
  公司理財:公司理財詳細的介紹了資本的成本,使公司規劃出最合適的資本結構,來獲得資本的最優收益。在製定資本預算時,可做出正確的現金流量估計和風險分析,從而作出正確的決定。在決定股利政策時,充分了解其中的資訊和意義。深入地了解如何實現公司融資結構與投資結構的最優化。
  權益類投資分析:權益證券分析詳細介紹了上市、集資時的定價流程,在收購合並時該付出多少。也可在評估過程中了解行業的前景,從而作出正確的商業決定。以及並購行動中,如何合理評估企業的價值。
  固定收益類投資分析:固定收益證券介紹了債券市場的運作、發行債券時的定價問題,同時亦可以認識如何把資產證券化出售。在整個過程中了解到投資債券的風險,以及資產抵押債券(ABS)與保險資金固定收益分析。
  衍生類投資分析:金融衍生品詳細介紹如何麵對現今大幅波動的金融、商品市場,運用各種衍生工具作風險管理,對衝風險和減少損失。反之,亦可作投機炒賣或作套活動。
  其它類投資分析:其它投資詳細介紹了非傳統的投資工具,如對衝基金、風險投資基金和房地產信托基金等等,和認識投資這些工具時麵對的風險。
  投資組合管理:投資組合管理旨在是給人了解投資組合業務進行的整個流程,如何配合客戶需求,計算回報、厘定風險,運用投資組合管理理論作資產分配、分散風險、並且定時作出檢討如何利用投資組合法,提升保險公司資產管理水平。
  CFA一級考試是CFA整個三個級別考試的基礎,考試所涉及的基礎知識的寬度非常廣,如果CFA一級的知識掌握的好,對於通過二級、三級考試具有非常重要的作用。所以廣大考生需要對CFA一級考試加以重視,應根據自身專業背景和金融基礎詳細製定合理的學習時間進度表並嚴格按照計劃進行學習複習, CFA 考試的準備過程是對考生耐力和意誌力的考驗,建議考生嚴格按照製定的學習計劃進行學習複習,同時避免不良的學習習慣。
  以下十大CFA考生不良習慣需要避免
  一、CFA考試無計劃地複習,雜亂無章地看書
  複習如果不能有條不紊地按計劃進行,不但效率會降低,也會減弱考前的信心。也可以按照官方的每塊知識點所占的比重來分配剩餘的複習時間。
  二、盲目的Highlighting——所謂的“劃重點”
  很多同學不知道從什麽時候起,養成了熒光筆Highlight的習慣,就是自己覺得重要的或者有難度的都會劃上重點。但是如果真的認真地去做這件事情,你讀完書的時候發現整本書都是花花綠綠,而通常來說你根本沒有時間去把這些劃重點的地方再看一遍。所以比較建議的方法是用一個筆記本標注一下重要的知識點或難點,寫上相應內容或題目的頁碼,方便在複習時覺得不熟悉時回過頭去查漏補缺。
  三、死記硬背(Rotelearning)
  許多金融知識基礎不紮實或是英語基礎薄弱的同學,都不免在一些難點上采取死記硬背的笨方法。然而死記硬背既無助於打好基礎,也很浪費時間,所以建議同學們一定要在理解的基礎上去記憶知識點,遇到不懂的地方可以請教老師、同學,或者去論壇上提問,這樣你今後的CFA之路才不至於越來越崎嶇。
  四、隻看書不做CFA真題
  許多同學覺得CFA的複習資料內容這麽多,能夠看完書都不錯了,根本沒有時間做題。其實,哪有不練兵就去打仗的道理,在前期做複習計劃的時候一定要預留一段時間(至少1周)來做題、做Mock,建立一種答題的狀態。
  五、做Mock題目不限時間
  很多同學在做Mock試卷的時候根本不看時間,做完之後直接就去對答案了。但這樣做起不到Mock——模擬的作用。所謂的模擬,就是要連時間上安排也要和真實考試一模一樣,對於平時晚睡晚起的同學尤其要嚴格按照考試時間去做Mock,要把自己的興奮點調整過來,考試的時候才能到達最佳的狀態,臨危不亂。
  六、有疑問不及時解決
  大多數人的習慣就是遇到難題總是會先放到一邊,先去解決容易的問題。但是CFA的複習中難免會遇到怎麽讀也讀不懂的內容,遇到看了答案也不知所雲的題目,這個時候真人娱乐不能置之不理,因為很可能你之後就會忘記去處理,更可能考試中就會出現這個知識點。所以遇到不懂的地方,筆記本上做好標記,等到一章的內容學完,要立刻想辦法把不懂的問題搞懂。
  七、不會使用金融計算器
  這個問題對於新手尤其注意,複習做題的時候就要開始用考試指定的計算器,熟悉操作,不能在考場上因為不熟悉工具而浪費時間。
  八、不仔細看CFA考綱
  許多同學對於考綱(Los)的要求並不在意,認為隻要看懂書或Notes就可以了,其實Los對於知識點的掌握程度是在提示你,’Describe’的內容你有概念就好,不必深究,而’analyse’要求靈活運用基礎知識達到分析的高度。
  九、在某些知識點上花過量時間
  許多有鑽研精神的同學都希望把每個知識點掌握透徹,但是這麽寬的考綱覆蓋麵,一般人是很難達到100%掌握的,而複習時間又是有限的,如果經過了努力某些知識點依然沒有頭緒的話,就需要有所舍棄了,畢竟大家的目標是Pass,複習的時間分配一定要有大局觀念,才能把控進度。
  十、邊複習邊刷微信
  這個不光是自學也是網課學習的大忌,複習的時候一定要思想高度集中,把手機調成靜音,把聊天窗口關掉,投入地學習,才能效率最大化。
  好的學習方法事半功倍,需要CFA考生做到:
  1、安排好總體的複習時間。建議時間最少不少於3個月。事實上3個月時間都很緊,因為你不可能什麽事情都不幹,隻有複習,不管是學生還是在職人員。學生即使不上課複習,期末也得準備考試,在職人員就不用說了。
  2.根據安排的總體時間,分階段複習。一級的notes至少三遍。第一遍看的書,如果以前沒有學過或者學過但不熟悉的,看完第一遍基本不會有很大的很明顯的效果,也記不住什麽東西。對於基礎不是特別牢固的考生,第一遍大概兩個月時間。但是即使看過一遍書,做題錯了,看了後麵忘記前麵了,也不要著急,因為現在做的是在積累!等到看第二遍了,會發現看過之後效果很不一樣的,至少我是這樣。其次,必須做題。首先是在第一遍,每看完一個章節做課後題,我覺得有時間的話可以做原書的課後題,我時間不多,沒有做。多做題,有益無害。看第二遍的時候,也不要忽略課後題,還得做一遍,因為這時候你可能會通過再次做課後題發現新大陸。
  根據安排的總體時間,分階段複習。CFA一級的notes至少三遍。第一遍看的書,如果以前沒有學過或者學過但不熟悉的,看完第一遍基本不會有很大的很明顯的效果,也記不住什麽東西。對於基礎不是特別牢固的考生,第一遍大概兩個月時間。但是即使看過一遍書,做題錯了,看了後麵忘記前麵了,也不要著急,因為現在做的是在積累!等到看第二遍了,會發現看過之後效果很不一樣的,至少我是這樣。其次,必須做題。首先是在第一遍,每看完一個章節做課後題,我覺得有時間的話可以做原書的課後題,我時間不多,沒有做。多做題,有益無害。看第二遍的時候,也不要忽略課後題,還得做一遍,因為這時候你可能會通過再次做課後題發現新大陸。
  3.複習內容規劃。財務報表真是個頭疼的項目,也許對於會計財管專業的小菜一碟,但是對於會計很弱的真的很頭疼,一會IFRS一會GAAP,真的腦袋都大了。但是真的等看過很多遍書之後,也覺得沒那麽頭疼了。有區別的,重要的隻有那麽幾個。有的確實是有區別,課時知識表述層麵的而已。如前所說,多看幾遍書,很重要。
  CFA一級裏的重點是Accounting和Ethics。Accounting中的幾個FinancialStatements一定要理解透徹,包括各個報表之間的關係,以及報表中各個條目之間的關係,把CFA Notes上的例題和習題算幾遍,理清關係。Ethics臨考前再讀,一定要讀教材,課後習題一定要做。注意:不要做課本和官方模考以外的其他Ethics模擬題,完全沒用而且難度可能偏高。我就是考前一天突然腦子進水去做網上的Ethics模擬題,結果錯得一塌糊塗,當時覺得自己Ethics必掛,結果考試時發現Ethics簡單得一踏糊塗,和課後題很像。

CFA考試容易遇到哪些誤區丨CFA考試注意事項
  CFA考試的一大難處就是其知識點的廣泛,所以有太多人感歎要看的未免也太多了吧,有多少人被這些大量的知識點虐得死去活來的,其實CFA考試隻要掌握了好的學習方法,就可以達到事半功倍,需要大家避免以下幾個誤區。
  1、CFA考試有大量複雜的公式需要背誦
  CFA考試對數學的要求不高,充其量就是大學一、二年級的微積分上半冊還有概率論這兩本教材,其實很多計算都很基礎。真人娱乐要明確的知道,CFA考察的重點吧是計算,並非是精算師而是分析師,分析師自然重點是對數據的有效性和實用性進行評判。
  比如大家學習到CFA一級的偏度和峰度的時候,會發現裏麵的公式很複雜,其實這裏是不需要背誦的,這裏隻需要大家知道偏度和峰度的具體含義,你看到一個分部給你均值和中值你要會評判當二者不相等時會是左偏還是右偏。又比如CFA二級的定量分析裏公式很多,但是需要背誦的仍然是寡寡無幾,因為這裏考察的是你對一個方程式的評判還有總結,一個分析師做出了一個回歸分析,你判斷他裏麵是否出現錯誤還有數據的篩選錯誤,這些都是不需要真人娱乐背誦,需要真人娱乐進行理解的。再比如債券的估值,考察的主要就是對債券品種的特性把握還有債券的yieldcurve的預測,並不需要太多的公式記憶。
  對於這些CFA公式還是有很多人都表示記起來比較困難,其實這是不能死記硬背的,還是要注意記憶的方法,好的方法可以讓公式一記就忘不了,所以自己可以尋求自己的一些記憶方法,沒有方法的可以根據下麵的幾個方法來進行記憶。
  1. 學會推導公式。如果數學基礎不錯,就盡量試著推導出那些需要背的公式,這樣更加深記憶,而且也可以幫助牢記每個參數的含義,最重要的是,死記硬背的公式考試時一旦忘了那就是忘了,沒有退路,但是自己曾經會推導的公式,考試時忘了大不了花十幾秒再推一邊。這個一定受用,二三級也適用。當然,要推導CFA公式,必備的幾個知識是:等差數列,等比數列,簡單微積分。這些小知識花半天時間去翻翻數學手冊就全部到手了。
  2. 學會用記憶函數曲線圖來代替文字記憶,例如Fixed income中的callable bonds和putable bonds,他們的價格是如何隨著rate變動的,那兩條彎彎曲曲的曲線可以隨手畫出來,然後配合一些相關的概念例如convexity和key rate(key rate好像二級才有)去整體記憶和分析。諸如此類,靈活運用。對於一二級這樣的選擇題考試,形象記憶絕對比文字記憶有用。
  3. 一級裏的重點是Accounting和Ethics。Accounting中的幾個FinancialStatements一定要理解透徹,包括各個報表之間的關係,以及報表中各個條目之間的關係,把Notes上的例題和習題算幾遍,理清關係。Ethics臨考前再讀,一定要讀教材,課後習題一定要做。注意:不要做課本和官方模考以外的其他Ethics模擬題,完全沒用而且難度可能偏高。我就是考前一天突然腦子進水去做網上的Ethics模擬題,結果錯得一塌糊塗,當時覺得自己Ethics必掛,結果考試時發現Ethics簡單得一踏糊塗,和課後題很像。
  4. 一定要做官方Sample和Mock exams。Schweser之類的出的模擬題,沒時間就別做了,不要丟了西瓜撿了芝麻。
  2、CFA考試要記憶大量的概念
  CFA考試尤其是經濟學還有財務分析,不需要真人娱乐對概念死記硬背,因為CFA考察的事分析師的觀點看問題,所以邏輯推導能力很重要。比如財務分析裏涉及到如果改變會計準側對指標的影響(LIFO到FIFO),其實這裏不需要記憶,隻要知道LIFO在通貨膨脹的環境下存貨價值低估,那麽流動資產就會減少,那麽自然currentratio就會減少,但是需要真人娱乐在大腦裏進行邏輯推導,真人娱乐隻需要記憶一些簡單的財務指標就可以了。再次經濟學裏麵的一些彈性的公式概念,真人娱乐也不需要記憶,比如交叉彈性的運用和收入彈性的特性真人娱乐都可以通過生活中的常識進行理解和分析,再有就是真人娱乐經濟學一定要學會根據圖形進行分析,不需要記憶結論,真人娱乐在複習的時候可以透過教材裏的圖形,自己推導出應有的結論。
  3、CFA考試需要大量做題
  CFA考試的做題順序很重要,大量的習題是不必要的,但是需要把握如何有效做題。前期做題的目的是為了理解知識點和總結歸納概念(Stallapassmaster,CFA notes的課後習題集,Kaplan的基礎習題套題)中期做題的目的是為了對整體的知識點加以把握和總結,整理出一個考試的大概框架和課程體係,做到頭腦裏思路清晰(practicalexam),後期做題的的方式就是查缺補漏,尤其是對沒有學習curriculum的學員,一定要通過大量的mockexam還有sample來彌補學習知識點的欠缺和不足,還要對考試語言進行了解。
  CFA做題可以從比重最大的模塊開始,一遍一遍地刷題,關注正確率,直到超過70%為止,再繼續下一個模塊,期間詳細研究一下錯題解析。時間不夠就放棄比重小的模塊,通過多複習知識點多背公式來彌補)。然後便是模擬題建議做個幾套,注意算好時間。
  而且CFA的備考資料很多,有原版書的習題,也有notes的題目。在時間不多精力有限的情況下,真人娱乐就要按照先後順序給他們排個序了:原版書課後題>密卷>模擬題>mock章節練習題>notes題。做題可以檢測一下自己到底有沒有真正掌握知識點,如果你做題比較費勁的話那就再要重新溫習一遍了。
  Notes的題目不少,個人覺得比較淺,考霸或者學有餘力就做一下,沒時間就果斷放棄,不必要花大精力在這上麵,這時候取舍精神就體現出來了。強烈推薦Mock分章節的題目,這裏集中了各科目那些最重要知識點的考試題目。同時,到CFA官網上,可以下載到曆年考試的模擬題,畢竟是官方出的,質量還是可以的,有時間也可以做一做。
  考前對mock提高注意力,即使時間再緊都最好過一遍。如果你做mock的題目,正確率也能保持在70%上下的話,想通過就基本上沒有太大的問題了。
  4、CFA考試對英語語言的要求
  很多人在沒有考試以前就對CFA考試望而卻步,其實不然,要知道CFA考試他並非是一門語言考試,他的教材還有出題思路遵循的事簡單易懂原則,甚至是二級可能有時會考察到大家的信息檢索能力,但是重點是數據的篩選和關鍵字的把握,並非有很難的難句和長句穿插在教材裏麵,所以CFA考試真人娱乐隻需擁有大學6級的英語的水平就可以進行學習,其中若有不懂得關鍵詞,可以查詢CFA詞典。
  1、正確理解金融英語
  金融英語的學習不同於普通英語,普通的英文需要你學會聽說讀寫,而CFA考試你隻需要掌握必要的金融英語詞匯及金融基礎知識。在學習CFA課程中,對於英文不好的人來說,當他們剛開始學習CFA時,會先學習CFA中文版的教材,然後再進行英文教材的學習。
  這其實非常不利於CFA考試,因為,一些金融專有名詞是國人翻譯過來的,一個單詞有不同的翻譯方法,就導致考生非常淩亂。並且,先看中文教材,再看英文,再進行中文轉化,有三次轉換過程,非常浪費時間,學習效率也非常低下。
  建議各位考生的學習方法首先要熟悉所要學的英語教材。打個比方FECT教材就是一個大雜燴,其中所涉及的金融相關知識點如國際結算,會計,信貸,銀行業務操作和金融法律等相關知識都有。考生應該正確確定自己的個人英語基礎,對於相關金融科目缺啥補啥。多花時間,攻克自己的科目劣勢。例如,學金融的考生要在英語語言運用能力方麵多下工夫,學英語的考生就要在經濟金融知識方麵多化時間。
  2、積累CFA核心詞匯
  CFA的核心詞匯有哪些?希望每一位考生都可以在備考的第一時間都可以知曉。在CFA核心詞匯當中,已經包含了最新的全球金融證券、投資、財務等方麵的詞匯,內容也全麵涵蓋了CFA考試三個級別全部知識體係。
  根據這一個詞匯本,考生應在製定個人的學習計劃之初就將增加自己的詞匯量設好一個標準。至少半年以上的刻苦學習,絕對足夠彌補英語的不足,在考場上得心應手。
  3、提高英語閱讀能力
  在CFA二級和三級考試當中,許多題目都以短文的方式出現了。而且還具有一定的篇幅長度哦!通讀,理解,答題都需要花時間。建議各位考生,對於個人的英語閱讀能力一定要有提高。平時多做一些題目,多熟悉一些英語閱讀裏的關鍵詞,隻有這樣才能幫助自己更快速的CFA考試。

如何熟練掌握CFA一級考試4000個知識點丨CFA一級考試
  隨著越來越多的人參加CFA考試,目前有多少持證人呢?據金程CFA小編獲悉CFA協會最新宣布消息,世界各地參加CFA(特許金融分析師)考試的投資專業人士和潛在投資業從業人員人數創下了新的紀錄,美國、中國香港和英國等傳統市場的考試人數保持大幅增長。
  據了解,截止2014年10月,CFA協會統計全球已經有123836人持證,中國3521人,香港6508人。會員遍布全球170個國家。其中會員最集中的國家和地區為美國、加拿大、英國、中國香港、新加坡、瑞士,基本與金融業的發展狀況吻合。中國金融業發展迅猛,也反映在其CFA持證人員大幅增長上。
  在中國各城市中,上海的CFA持證人員是最多的,北京、深圳緊隨其後。在行業分布上,證券、基金、銀行最為集中,由於銀行在中國金融業中的龍頭地位,銀行CFA考生最多。
  一位畢業生表示:"CFA是所有有誌在投資行業中有所作為的人員的目標,現在,持有該證書的人還比較少,銀行在考證上沒有做硬性的要求,但是在將來這將成為一種個人能力評判的一部分。"據金程CFA小編了解,CFA資格認證被認為是世界各地金融行業公認的就業通行證,不過其考試也普遍被認為是投資行業內最嚴格的資格認證課程。隻有約1/5的考生能夠成功完成三級自修課程,並成為CFA特許資格認證持有人和CFA協會會員。
  CFA在以其在國際上的含金量和認可度受到越來越多學員的青睞,在中國,CFA就業前景也是非常好的。CFA持證人是多少人夢寐以求的,中國有多少CFA持證人,CFA持證人又分布在哪些城市?
  2014年中國大陸地區共有671人獲得CFA特許資格認證。截至2014年12月10日,中國大陸的CFA數量已經達到3125人,首度超過3000人。其中2014年,上海共有277人獲得CFA證書,占全國的41.28%;上海的CFA持證人總數也因此達到1421人,占全國的45.47%。
  來自CFA協會的消息,在2014年12月的CFAlevel1級考試中,全球共有超20000名考生順利過關。
  根據CFA協會的數字,去年6月和12月,全球報考CFA一級考試的考生人數總共超過94000人,其中12月的報名人數達到47175人,最終有20757人考試合格,過關率44%,比2013年同期的43%高出了一個百分點。

CFA一級考試的主要內容有哪些丨CFA一級考試
  CFA一級考試的主要內容有哪些?主要有哪些科目,剛開始學習CFA的考生們都會比較關心這個問題,下麵金程CFA小編就帶大家一起來了解一下!
  CFA一級考試的主要內容有哪些?CFA一級考試科目有哪些,CFA考試題型都是什麽樣的?考試時長多少?
  CFA一級考試科目CFA一級考試科目道德與職業行為標準(Ethics and Professional Standards)定量分析(Quantitative)經濟學(Economics)財務報表分析(Financial Statement Analysis)公司理財(Corporate Finance)投資組合管理 (Portfolio Management)權益投資(Equity Investments)
  固定收益投資(Fixed Income)
  衍生工具(Derivatives)
  其他類投資(Alternative Investments)
  CFA一級考試題型是三選一的單選題,CFA一級考試240道三選一選擇題 ,上下午共6個小時考完。
  金程CFA溫馨提醒
  各位考生,2016年CFA考試已經進入倒計時,為了方便各位考生能更加係統地掌握考試大綱的重點知識,幫助大家充分備考,體驗實戰。

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